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在某国家机关任职期间，张某作为核心涉密人员，虽多次接受保密教育，却对单位里“烦琐”的保密规定不以为意原振侠，在交换文件数据的过程中经常将单位的涉密U盘与个人U盘混用，在个人U盘中留存了大量的涉密文件资料。从原单位离职后，张某未及时向单位报告上述情况。殊不知，对工作纪律和保密规定的漠视为张某埋下了泄密的种子。当张某从境外间谍情报机关处得知自己非法持有的国家秘密“价值连城”时，其内心对金钱的渴望成为浇灌这粒种子的祸水。从越过红线到突破底线，从违反纪律到违法犯罪，张某在对方持续的金钱攻势和情感拉拢中，深陷犯罪的泥潭无法自拔。
见面后，对方态度大变，不仅直接扣下了张某携带的U盘和所有个人物品，还以“终身监禁”“引渡”等威胁恐吓张某，并限制了张某的人身自由，迫使其签下“合作协议”。此时的张某早已掉入境外间谍情报机关精心为其设计的陷阱，按对方要求履行了“合作”手续。在接受了对方的培训后，张某彻底沦为境外间谍情报机关控制利用的窃密黑手。
朱某是张某在原单位任职时要好的同事。张某离职后，两人仍经常聚会，无话不谈。朱某不知道的是，张某频频与其接触原振侠，实际上是境外间谍情报机关的指使安排。“突然感觉张某健谈了很多，总是送给我一些精美的礼品原振侠，感觉他生活得不错。”面对张某有意无意刺探，朱某没有过多防备便将自己掌握的国家秘密和盘托出，甚至将参加涉密会议后私自留存的材料也提供给了张某。“脑袋里的秘密，连帽子也不能知晓”这句警示标语一直挂在朱某的办公室内，可面对朋友的“嘘寒问暖”和“热情款待”，朱某却未能坚守底线，被这段所谓友谊拉下了水。